2022年上半年汽车行业并购交易金额超1793亿元,前5大交易公司金额占比超50%
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近日,元前易国际四大会计师事务所之一的大交普华永道发布《2022年上半年中国汽车行业并购活动回顾及趋势展望》(以下简称“报告”),报告显示,司金2022年上半年中国汽车行业并购投资总体呈增长态势,额占上半年共完成了254起境内外并购交易,年上已披露的半年并购比超交易金额超1793亿元。
上半年汽车行业前十大交易中,汽车交易轮次以战略投资或收购为主,行业重点布局新能源汽车制造领域。交易金额交易金额最大的活动为定向增发450亿元,占同期总交易额25.1%。交易金额排名前5的标的公司分别为宁德时代、华晨宝马、奇瑞汽车、和幸福千万家,5家公司交易金额在同期总交易额占比超50%。
上半年汽车行业IPO情况,创业板最得汽车行业企业青睐,12家上市公司中半数企业选择登陆创业板。具体上来看,上市企业多数来自传统汽车部件,其次为新能源汽车,分别为5家和3家企业,占上半年汽车行业上市公司数量的66.7%。
从细分赛道来看,2022年上半年,汽车零部件和整车制造领域的交易数量及金额均增长明显,汽车后市场领域受宏观环境影响交易增势放缓。
汽车零部件领域作为热门赛道持续吸引各方投资者的关注。汽车零部件领域的交易数量占同期交易数量的6成,达153笔;交易金额占同期交易金额的近5成,达837亿元。
从并购规模来看,自动驾驶和电动化汽车部件吸金热度最高,投资金额分别为919亿元及574亿元。自动驾驶并购交易主要围绕在芯片和ADAS算法等领域,电动化汽车部件主要为宁德时代定向增发450亿元。
整车制造领域在上半年交易数量达31笔,交易金额658亿元。前十大交易中,新能源汽车势头强劲,其中,仅2家传统燃油汽车的企业华晨宝马和悦达起亚进行战略投资或收购,1家自动驾驶商用车赛道的图灵智卡进行B轮融资,其余7家均为新能源汽车公司并购投资。
现有竞争格局呈现三足鼎立的态势,分别为传统造车企业背书的新能源品牌、主流的造车新势力和跨界入局的互联网企业。
汽车后市场领域受宏观环境影响交易增势放缓。上半年交易数量达70笔,交易金额298亿元。普华永道分析指出,随着自动驾驶等技术的完善或创新相关衍生服务,汽车后市场仍有较大发展空间。
普华永道中国内地及香港地区汽车行业主管合伙人金军表示:“为迎接愈加未知的挑战,掌握技术优势和规模优势至关重要。二者是支撑汽车行业参与者在快速演变的市场竞争格局中,增加韧性、应对不可预测因素能力的主要来源。创新突破作为关键词贯穿其中,将成为重要价值增长点,赢得资本市场青睐。”
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